Das einfache CRM für kleine Unternehmen: jeder Kunde genau einmal, mit Gesprächsverlauf, Status vom Interessenten bis zum Kunden, frei wählbaren Gruppen und einem Verkaufs-Board mit Auftragswerten. Anfragen von deiner Webseite und Termin-Buchungen landen von selbst darin.
Vom Excel-Chaos zur Kundenverwaltung, ohne Abtippen und ohne Schulung.
Bestehende Kundenliste als Excel-Datei oder CSV hochladen, minimal genügt eine Spalte mit dem Namen. Der Import erkennt gängige Spaltennamen selbst und zeigt vorher, welche Spalte er wofür hält. Neue Kontakte legst du mit Name und Telefonnummer in Sekunden an.
Der Status trennt Interessenten von Kunden, Gruppen vergibst du frei: A-Kunden, Wartungsvertrag, Lieferant. Danach filterst du die Liste oder legst mit einem Klick eine Aufgabe für eine ganze Kundengruppe an.
Notiz, Anruf, E-Mail oder Treffen: Text tippen, Enter, gespeichert. Jeder Eintrag trägt Datum und Verfasser. Wer den Kunden übernimmt, ist in fünf Minuten im Bilde.
Kein Extra-CRM mit Extra-Abo: Der Kundenbereich ist Teil deines Büro-Tools, Angebote und Rechnungen hängen am selben Kontakt.
Angebote, Rechnungen, Projekte und die komplette Gesprächshistorie stehen beim Kontakt beieinander. Die Rechnung zieht ihre Anschrift von dort, und was einmal ergänzt ist, gilt auf allen künftigen Belegen.
Vom Interessenten zum Kunden per Status, dazu frei wählbare Gruppen für Filter und Aktionen: Eine Terminwelle für 34 Wartungskunden ist ein Klick. Je nach Branche heißen Kontakte bei dir übrigens Gäste, Patienten oder Mandanten.
Import aus Excel oder dem alten Programm, tolerant gegenüber Spaltennamen, mit Vorschau. Und deine Daten bleiben deine: Der Export liefert jederzeit eine CSV, Gruppen inklusive. Keine Datengefangenschaft.
Ein Board mit Spalten je Phase, von neu über Angebot bis gewonnen. Jede Karte ist eine Auftragschance mit erwartetem Wert, die Summe je Phase rechnet sich von selbst. Bleibt eine Chance liegen, meldet sich das Frühwarnsystem mit einem Nachfassen-Knopf. Ab dem Starter-Plan.
Das einbettbare Kontaktformular für deine Webseite legt jede Anfrage automatisch als Lead im CRM an, mit Glocken-Benachrichtigung in der App. Keine Anfrage versandet mehr im Postfach.
Wer über deine Online-Terminbuchung einen Termin bucht, wird automatisch als Kontakt angelegt, ohne Doppelte. Dein CRM füllt sich, während du arbeitest.
Der ehrliche Vergleich: Excel kann Listen, ein Einzel-CRM kann Kontakte. Unternio hängt den Kunden gleich an Angebote, Rechnungen und Termine.
| Excel + Zettel + Einzel-CRM | Unternio | |
|---|---|---|
| Kontakte mit Verlauf & Notizen | Verstreut über Dateien und Köpfe | ✓ an einer Karte, mit Datum und Verfasser |
| Status & Gruppen mit Filter | Spalte F, wenn jemand dran denkt | ✓ inkl. Sammelaufgaben je Kundengruppe |
| Webseiten-Anfragen automatisch als Lead | Landen im Mail-Postfach | ✓ Kontaktformular eingebaut, mit Benachrichtigung |
| Termin-Bucher automatisch als Kontakt | – | ✓ über die Online-Terminbuchung |
| Verkaufs-Board mit Auftragswert | Extra-CRM, extra Abo | ✓ eingebaut (ab Starter-Plan) |
| Angebote & Rechnungen am selben Kontakt | Drittes Programm | ✓ eingebaut, inkl. E-Rechnung |
| Hosting & AVV | Excel lokal, CRM meist USA | Deutschland (Nürnberg) |
| Preis | Einzel-CRM: eigenes Abo, pro Nutzer | Im Büro-Tool enthalten, ab 39 € netto/Monat pauschal |
Kurz beantwortet, Details stehen im Hilfe-Center.
Ja. Unternio enthält eine vollständige Kundenverwaltung: Kontakte mit Gesprächshistorie, Status vom Interessenten bis zum Kunden, frei wählbare Gruppen, CSV-Import und eine Verkaufs-Übersicht mit Auftragswerten. Der Unterschied zu einem Einzel-CRM: Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Termine hängen am selben Kontakt, alles in einem Büro-Tool auf Deutsch, gehostet in Deutschland.
Ja. Du lädst deine Excel-Datei direkt hoch, so wie sie ist, und ordnest die Spalten selbst zu: Unternio zeigt jede Spalte mit den ersten Werten an und schlägt vor, wofür sie gedacht ist. Du musst also nichts umbenennen oder umsortieren, und Spalten, die nicht gebraucht werden, lässt du einfach liegen. CSV geht genauso. Umgekehrt exportierst du deine Kontakte jederzeit wieder als CSV, inklusive Gruppen.
Auf zwei Wegen. Erstens über das einbettbare Kontaktformular für deine Webseite: Jede Anfrage landet automatisch als Lead im CRM, mit Glocken-Benachrichtigung in der App. Zweitens über die Online-Terminbuchung: Wer bei dir einen Termin bucht, wird automatisch als Kontakt angelegt, ohne Doppelte.
Das Kunden-CRM ist in allen Unternio-Plänen enthalten, ab 39 € netto im Monat, pauschal statt pro Nutzer. Dafür bekommst du das komplette Büro-Tool mit Angeboten, Rechnungen, Aufgaben und Online-Terminbuchung. Die Verkaufs-Übersicht als Board gehört ab dem Starter-Plan dazu. 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Alle Pläne stehen auf der Preisseite.
Unternio wird vollständig in Deutschland gehostet (Nürnberg), mit Auftragsverarbeitungsvertrag und täglichen verschlüsselten Backups. Unternio liest keine Postfächer aus: In der Kontakthistorie steht nur, was du selbst festhältst, und deine Daten bekommst du jederzeit per CSV-Export wieder heraus.
Konto anlegen, CSV hochladen, loslegen. Die ersten 14 Tage kosten nichts.
Jetzt kostenlos testen