Warum es das gibt
Manche Menschen haben mehr als eine Firma: eine Betriebs-GmbH und eine Besitzgesellschaft, ein Hauptgeschäft und ein Nebengewerbe. Und fast jedes Steuerbüro betreut viele Mandanten gleichzeitig.
Für beide Fälle kann ein Konto in mehreren Firmen Mitglied sein und oben zwischen ihnen wechseln, ohne sich neu anzumelden. Die Daten bleiben dabei strikt getrennt: Jede Firma ist ein eigener Mandant, und der Wechsel lädt alles neu.
Eine Grenze gibt es: Inhaber kann ein Konto nur in einer Firma sein. Mitglied als Mitarbeiter, Teamleiter oder Buchhalter in weiteren Firmen dagegen beliebig. Das hängt an der Abrechnung, damit nicht ein Konto mehrere Abos gleichzeitig führt.
Wofür du es brauchst
- Steuerbüros. Der Hauptfall: viele Mandanten, ein Login.
- Unternehmer mit mehreren Gesellschaften. Betriebs- und Besitzgesellschaft getrennt führen.
- Beratung. Wer mehrere Betriebe begleitet, wechselt ohne Abmelden.
- Übergabe. Ein Nachfolger kann Mitglied in beiden Firmen sein, solange der Übergang läuft.
Wie genau: Schritt für Schritt
Eingeladen werden
Die jeweilige Firma lädt dich mit deiner E-Mail-Adresse ein. Du nimmst die Einladung mit deinem bestehenden Konto an.
Firma wechseln
Über den Firmen-Wechsler die gewünschte Firma auswählen. Die Ansicht lädt neu, alle Daten kommen aus der gewählten Firma.
Rolle beachten
Deine Rechte können sich je Firma unterscheiden. In der einen bist du Mitarbeiter, in der anderen Buchhalter. Nach dem Wechsel siehst du genau die Bereiche, für die du dort berechtigt bist.
Vor dem Arbeiten kontrollieren
Prüfe nach dem Wechsel den Firmennamen in der Kopfzeile, bevor du etwas anlegst. Eine Rechnung in der falschen Firma ist nach dem Festschreiben nur noch per Storno zu korrigieren.
Ein Beispiel
Ausgangslage: Eine Steuerberaterin betreut vier Mandanten, die alle unternio nutzen.
Wie es eingerichtet wird: Jeder Mandant lädt sie mit derselben E-Mail-Adresse ein und gibt ihr die Rolle Buchhalter. Sie hat weiterhin ein einziges Passwort.
Im Alltag: Nach dem Anmelden wählt sie oben die Firma. Alles lädt neu: Kunden, Rechnungen, Aufgaben. Kein Vermischen, keine Verwechslung.
Was sie nicht kann: Zahlen aus zwei Firmen nebeneinander sehen. Das ist gewollt, weil die Mandantentrennung sonst nur noch eine Anzeigefrage wäre statt einer echten Grenze.
Typische Fälle
- Steuerbüro: betreut mehrere Mandanten in unternio und wechselt zwischen ihnen, überall mit reinem Lesezugriff.
- Beratung oder externe Assistenz: arbeitet für zwei Betriebe, in jedem mit eigener Rolle.
- Person mit zwei Standbeinen: Inhaber der eigenen Firma und zusätzlich Mitarbeiter im Familienbetrieb.
Trennung der Daten
Wenn es klemmt
- Ich sehe keinen Firmen-Wechsler.
- Er erscheint nur, wenn dein Konto in mehr als einer Firma Mitglied ist.
- Ich kann nicht Inhaber einer zweiten Firma werden.
- Ein Konto kann in genau einer Firma Inhaber sein. Für die zweite Firma nimm eine andere E-Mail-Adresse oder lass dich als Teamleiter aufnehmen.
- Daten aus zwei Firmen zusammen auswerten.
- Nicht vorgesehen. Die Trennung ist eine echte Mandantengrenze, keine Ansichtssache. Exportier beide und führ sie außerhalb zusammen.
- Nach dem Wechsel sehe ich alte Daten.
- Lad die Seite neu. Der Wechsel setzt normalerweise alles zurück.