So funktioniert unternio
Jede Funktion Schritt für Schritt erklärt, von der ersten Aufgabe bis zum GoBD-Export. Ohne Anmeldung lesbar, damit du vorher weißt, was dich erwartet.
Keine Anleitung gefunden. Schreib uns an support@unternio.de, wir helfen weiter.
Erste Schritte
10 Anleitungen, von der Anmeldung bis zum eingerichteten KontoKonto anlegen und starten
Registrierung, Bestätigungscode, Firmendaten und die ersten Klicks in der App.
Kostenlose Testphase Anleitung öffnen →Stammdaten und Logo hinterlegen
Firmenprofil, Logo, Steuernummer und Bankdaten für Angebote und Rechnungen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zwei-Faktor-Schutz einrichten
Zusätzlicher Login-Schutz per Authenticator-App, geführt in drei Schritten.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Branche und Erscheinungsbild
Branchengruppe, Wortwahl (Kunden, Gäste, Mandanten), Akzentfarbe und dunkles Design.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Rundgang und Seiten-Touren
Die geführten Klick-Touren starten und jederzeit wiederholen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →unternio am Handy und Tablet
Mobil arbeiten, Startbildschirm-Verknüpfung und was unterwegs gut geht.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Testphase und Preis
Kostenlos testen, dann ein Paket ohne Stufen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Land und Währung einstellen
Land (DE, AT, CH) und Währung je Firma: Steuersätze, Begriffe und Formate folgen automatisch.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Firmen-Zeichen und Logo-Wahl
Quadratisches Firmen-Zeichen neben dem Logo, Wahl je Einsatzort: Belege, Buchungsseite, Termin-Mails.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Einrichtung buchen
Wir ziehen deine Daten für dich um, kostenfrei.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Übersicht & Alltag
7 Anleitungen, der tägliche Blick auf das WesentlicheDie Übersicht verstehen
Ampel, Geldstatus, Heute wichtig, Wochenzeile und die Diagramme.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Automatische Hinweise
Das Frühwarnsystem: Quellen, Schwellen, Snooze und die passenden Aktionen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Eigene Abläufe
Eigene Erinnerungsregeln für Kontakte, die liegen bleiben.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kalender und Fristen
Monatsansicht über alle Module, mit Filtern und Direktsprung.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Blitzsuche mit Strg+K
Alles finden und Befehle starten, ohne die Hände von der Tastatur zu nehmen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Benachrichtigungen und Glocke
Zuweisungen und Hinweise in der App, plus die tägliche Fristen-Mail.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Der Papierkorb
Gelöschte Aufgaben, Kontakte und Verträge zurückholen oder endgültig entfernen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Aufgaben & Fristen
7 Anleitungen, Pflichten, die nicht mehr durchrutschenAufgabe anlegen
Der schnellste Weg zur ersten Aufgabe, mit allen Feldern erklärt.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Wiederkehrende Aufgaben
Intervalle nutzen, damit Pflichten von allein wiederkommen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zuständigkeit festlegen
Wer macht es? Person und Abteilung zuweisen, inklusive Benachrichtigung.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Aufgabe für eine Kundengruppe
Sammelaufgaben für Kontaktgruppen, mit einem Klick verteilt.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Vorschläge und Unternio-Infos
Vorschläge aus Rechtsform, Branche und Betriebs-Merkmalen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Aufgaben filtern und gruppieren
Schnellfilter, Gruppierung nach Bereich und die Monats-Fortschrittsleiste.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Daten importieren
Der Import-Assistent für Kontakte, Verträge, Posten, Leistungen, Team und Zeiten.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Verträge
5 Anleitungen, Laufzeiten, Kündigungsfristen und VorlagenVertrag anlegen
Laufzeit, Kosten und Frist erfassen, Warnung inklusive.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Vertrag als Datei ablegen
Dateien am Vertrag ablegen, ansehen, herunterladen, löschen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kündigungsfristen im Blick
Wo Fristen erscheinen und wie du sie rechtzeitig siehst.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Verträge im Kalender
Monatsansicht nur für Verträge, mit klarer Farb-Logik.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Vertrag kündigen und dokumentieren
Kündigung vorbereiten, absenden und beweissicher festhalten.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kunden & Vertrieb
7 Anleitungen, Kontakte, Gruppen und mögliche AufträgeKontakt anlegen
Kontaktdaten, Status, Rechnungsanschrift und USt-IdNr. erfassen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kontakt-Gruppen nutzen
Frei wählbare Gruppen für Filter und Sammelaufgaben.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Verkaufs-Übersicht
Das Vertriebs-Board mit Phasen, Werten und Drag-and-drop.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kontakte importieren
Bestehende Kundenliste aus Excel oder CSV übernehmen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kommunikation festhalten
Die Historie am Kontakt: Notizen, Anrufe, E-Mails, Treffen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Gespräch mitschreiben
Telefonieren und gleichzeitig festhalten, was rauskommt.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Anrufe & Abschlüsse
Anrufliste mit Vorbereitungszeit, Übergabe an die nächste Stufe und eine Auswertung, die zeigt, wo es hakt.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Angebote & Rechnungen
9 Anleitungen, vom Angebot bis zur bezahlten RechnungAngebot erstellen
Angebot mit Positionen anlegen, drucken und versenden.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Angebot in Rechnung umwandeln
Der Ein-Klick-Weg vom angenommenen Angebot zur Rechnung.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Rechnung erstellen und festschreiben
Rechnung anlegen, prüfen, festschreiben und ausgeben.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Rechnung stornieren
Der GoBD-konforme Weg, einen Fehler zu korrigieren.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zahlungserinnerung und Mahnung
Dreistufiges Mahnwesen mit vorbereitetem Text und Vermerk.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Kleinunternehmer nach § 19 UStG
Den § 19-Haken setzen und was sich dadurch ändert.
In jedem Konto Anleitung öffnen →E-Rechnung erstellen
XRechnung (XML) und ZUGFeRD (PDF) aus jeder Rechnung erzeugen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Eingangsrechnungen erfassen
Empfangene E-Rechnungen hochladen, prüfen und archivieren.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Leistungen & Preise
Wiederkehrende Positionen mit Preis, Einheit und Margen-Schutz.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Projekte & Zeiten
4 Anleitungen, Zeiten erfassen, Budgets prüfen, abrechnenProjekt anlegen
Projekt mit Kunde, Budget, Stundensatz und Team anlegen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zeiten erfassen
Zeitmesser starten, Zeiten nachtragen, Liste pflegen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Budget und Nachkalkulation
Budgetverbrauch, Restbudget und Wert der geleisteten Stunden.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Projektzeiten abrechnen
Offene Zeiten mit einem Klick in einen Rechnungsentwurf bündeln.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Finanzen & Werkzeuge
3 Anleitungen, Finanzen planen und sauber kalkulierenFinanzen planen
Monatsplan über Ein- und Auszahlungen, automatisch befüllt.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Eigene Zeilen in der Planung
Eigene Ein- und Auszahlungen anlegen, umbenennen, löschen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Werkzeuge und Rechner
Sechs Rechner für Preise, Kosten und Rentabilität.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Personal
5 Anleitungen, Arbeitszeit, Abwesenheiten und UrlaubskontenArbeitszeit-Prüfbericht
Prüft gestempelte Zeiten gegen das Arbeitszeitgesetz.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Abwesenheiten und Anträge
Anträge stellen und entscheiden, Team-Kalender im Monatsblick.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Urlaubskonten und Resturlaub
Anspruch, Übertrag und Resturlaub je Person, automatisch gerechnet.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Abteilungen verwalten
Abteilungen anlegen und Personen zuordnen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Stempeluhr
Kommen, Pause und Gehen stempeln; Korrekturen nur mit Protokoll.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Team & Rollen
5 Anleitungen, gemeinsam arbeiten, mit klaren RechtenTeam einladen
Personen einladen, Rolle und Abteilung setzen, Zugänge entfernen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Rollen und Rechte
Die vier Rollen im Vergleich, mit ihren Grenzen.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zugang für das Steuerbüro
Kostenloser Lesezugriff für das Steuerbüro, ohne Änderungsrechte.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Zwischen Firmen wechseln
Mit einem Konto in mehreren Firmen arbeiten und wechseln.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Verlauf und Rückgängig
Änderungsprotokoll mit Rückgängig-Funktion und Ablehnen-Workflow.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Konto, Daten & Sicherheit
8 Anleitungen, Abo, Export, Datenschutz und SupportAbo verwalten
Plan buchen, wechseln, kündigen und Abo-Rechnungen laden.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Daten exportieren
CSV-Export je Modul, mit Zeitraum-Auswahl.
In jedem Konto Anleitung öffnen →GoBD-Export
Vollständiges Belegpaket als ZIP, für Prüfung und Steuerbüro.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Konto löschen
Löschung mit Pflicht-Export, DSGVO- und GoBD-konform.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Datenschutz und Sicherheit
Hosting, Sicherungen, Mandantentrennung und Auftragsverarbeitung.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Partnerprogramm
Empfehlen und laufend Provision erhalten.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Support erreichen
Wege zum Support und wie du schnell eine Antwort bekommst.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Promo-Code einlösen
Code bei der Registrierung eintragen, eingelöst wird automatisch nach der ersten Anmeldung.
In jedem Konto Anleitung öffnen →Nicht weitergekommen?
Schreib uns, wir antworten werktags innerhalb von 48 Stunden. Angemeldete Kundinnen und Kunden erreichen uns direkt über den Support-Chat in der App.
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