So funktioniert unternio
Jede Funktion Schritt für Schritt erklärt, von der ersten Aufgabe bis zum GoBD-Export. Ohne Anmeldung lesbar, damit du vorher weißt, was dich erwartet.
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Erste Schritte
9 Anleitungen, von der Anmeldung bis zum eingerichteten KontoKonto anlegen und starten
Registrierung, Bestätigungscode, Firmendaten und die ersten Klicks in der App.
Kostenlose Testphase Anleitung öffnen →Stammdaten und Logo hinterlegen
Firmenprofil, Logo, Steuernummer und Bankdaten für Angebote und Rechnungen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Zwei-Faktor-Schutz einrichten
Zusätzlicher Login-Schutz per Authenticator-App, geführt in drei Schritten.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Branche und Erscheinungsbild
Branchengruppe, Wortwahl (Kunden, Gäste, Mandanten), Akzentfarbe und dunkles Design.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Rundgang und Modul-Touren
Die geführten Klick-Touren starten und jederzeit wiederholen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →unternio am Handy und Tablet
Mobil arbeiten, Startbildschirm-Verknüpfung und was unterwegs gut geht.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Testphase und Pläne
Kostenlose Testphase, die drei Pläne im Vergleich und der Wechsel.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Land und Währung einstellen
Land (DE, AT, CH) und Währung je Firma: Steuersätze, Begriffe und Formate folgen automatisch.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Firmen-Zeichen und Logo-Wahl
Quadratisches Firmen-Zeichen neben dem Logo, Wahl je Einsatzort: Belege, Buchungsseite, Termin-Mails.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Übersicht & Alltag
6 Anleitungen, der tägliche Blick auf das WesentlicheDie Übersicht verstehen
Ampel, Geldstatus, Heute wichtig, Wochenzeile und die Diagramme.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Automatische Hinweise
Das Frühwarnsystem: Quellen, Schwellen, Snooze und die passenden Aktionen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kalender und Fristen
Monatsansicht über alle Module, mit Filtern und Direktsprung.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Blitzsuche mit Strg+K
Alles finden und Befehle starten, ohne die Hände von der Tastatur zu nehmen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Benachrichtigungen und Glocke
Zuweisungen und Hinweise in der App, plus die tägliche Fristen-Mail.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Der Papierkorb
Gelöschte Aufgaben, Kontakte und Verträge zurückholen oder endgültig entfernen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Aufgaben & Fristen
6 Anleitungen, Pflichten, die nicht mehr durchrutschenAufgabe anlegen
Der schnellste Weg zur ersten Aufgabe, mit allen Feldern erklärt.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Wiederkehrende Aufgaben
Intervalle nutzen, damit Pflichten von allein wiederkommen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Zuständigkeit festlegen
Wer macht es? Person und Abteilung zuweisen, inklusive Benachrichtigung.
Ab Starter Anleitung öffnen →Aufgabe für eine Kundengruppe
Sammelaufgaben für Kontaktgruppen, mit einem Klick verteilt.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Vorschläge und Unternio-Infos
Vorschläge aus Rechtsform und Branche, plus Infos zu Gesetzesänderungen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Aufgaben filtern und gruppieren
Schnellfilter, Gruppierung nach Bereich und die Monats-Fortschrittsleiste.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Verträge
5 Anleitungen, Laufzeiten, Kündigungsfristen und VorlagenVertrag anlegen
Laufzeit, Kosten und Frist erfassen, Warnung inklusive.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kündigungsfristen im Blick
Wo Fristen erscheinen und wie du sie rechtzeitig siehst.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Verträge im Kalender
Monatsansicht nur für Verträge, mit klarer Farb-Logik.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Vertragsvorlagen nutzen
Neun Muster ausfüllen, drucken oder als Word-Datei laden.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Vertrag kündigen und dokumentieren
Kündigung vorbereiten, absenden und beweissicher festhalten.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kunden & Vertrieb
5 Anleitungen, Kontakte, Gruppen und mögliche AufträgeKontakt anlegen
Kontaktdaten, Status, Rechnungsanschrift und USt-IdNr. erfassen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kontakt-Gruppen nutzen
Frei wählbare Gruppen für Filter und Sammelaufgaben.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Verkaufs-Übersicht
Das Vertriebs-Board mit Phasen, Werten und Drag-and-drop.
Ab Starter Anleitung öffnen →Kontakte importieren
Bestehende Kundenliste aus Excel oder CSV übernehmen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kommunikation festhalten
Die Historie am Kontakt: Notizen, Anrufe, E-Mails, Treffen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Angebote & Rechnungen
9 Anleitungen, vom Angebot bis zur bezahlten RechnungAngebot erstellen
Angebot mit Positionen anlegen, drucken und versenden.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Angebot in Rechnung umwandeln
Der Ein-Klick-Weg vom angenommenen Angebot zur Rechnung.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Rechnung erstellen und festschreiben
Rechnung anlegen, prüfen, festschreiben und ausgeben.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Rechnung stornieren
Der GoBD-konforme Weg, einen Fehler zu korrigieren.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Zahlungserinnerung und Mahnung
Dreistufiges Mahnwesen mit vorbereitetem Text und Vermerk.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Kleinunternehmer nach § 19 UStG
Den § 19-Haken setzen und was sich dadurch ändert.
Alle Pläne Anleitung öffnen →E-Rechnung erstellen
XRechnung (XML) und ZUGFeRD (PDF) aus jeder Rechnung erzeugen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Eingangsrechnungen erfassen
Empfangene E-Rechnungen hochladen, prüfen und archivieren.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Leistungen & Preise
Wiederkehrende Positionen mit Preis, Einheit und Margen-Schutz.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Projekte & Zeiten
4 Anleitungen, Zeiten erfassen, Budgets prüfen, abrechnenProjekt anlegen
Projekt mit Kunde, Budget, Stundensatz und Team anlegen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Zeiten erfassen
Zeitmesser starten, Zeiten nachtragen, Liste pflegen.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Budget und Nachkalkulation
Budgetverbrauch, Restbudget und Wert der geleisteten Stunden.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Projektzeiten abrechnen
Offene Zeiten mit einem Klick in einen Rechnungsentwurf bündeln.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Finanzen & Werkzeuge
3 Anleitungen, Liquidität planen und sauber kalkulierenLiquidität planen
Monatsplan über Ein- und Auszahlungen, automatisch befüllt.
Ab Starter Anleitung öffnen →Eigene Zeilen in der Planung
Eigene Ein- und Auszahlungen anlegen, umbenennen, löschen.
Ab Starter Anleitung öffnen →Werkzeuge und Rechner
Sechs Rechner für Preise, Kosten und Rentabilität.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Personal
6 Anleitungen, Dienstplan, Abwesenheiten und UrlaubskontenDienstplan erstellen
Wochentafel bedienen, Schichten anlegen, Vorwoche kopieren.
Team-Plan Anleitung öffnen →Regelprüfung im Dienstplan
Live-Prüfung gegen Arbeitszeitgesetz und eigene Soll-Vorgaben.
Team-Plan Anleitung öffnen →Abwesenheiten und Anträge
Anträge stellen und entscheiden, Team-Kalender im Monatsblick.
Team-Plan Anleitung öffnen →Urlaubskonten und Resturlaub
Anspruch, Übertrag und Resturlaub je Person, automatisch gerechnet.
Team-Plan Anleitung öffnen →Abteilungen verwalten
Abteilungen anlegen und Personen zuordnen.
Ab Starter Anleitung öffnen →Stempeluhr
Kommen, Pause und Gehen stempeln; Korrekturen nur mit Protokoll.
Team-Plan Anleitung öffnen →Team & Rollen
5 Anleitungen, gemeinsam arbeiten, mit klaren RechtenTeam einladen
Personen einladen, Rolle und Abteilung setzen, Zugänge entfernen.
Ab Starter Anleitung öffnen →Rollen und Rechte
Die vier Rollen im Vergleich, mit ihren Grenzen.
Ab Starter Anleitung öffnen →Zugang für das Steuerbüro
Kostenloser Lesezugriff für das Steuerbüro, ohne Änderungsrechte.
Ab Starter Anleitung öffnen →Zwischen Firmen wechseln
Mit einem Konto in mehreren Firmen arbeiten und wechseln.
Ab Starter Anleitung öffnen →Verlauf und Rückgängig
Änderungsprotokoll mit Rückgängig-Funktion und Ablehnen-Workflow.
Ab Starter Anleitung öffnen →Konto, Daten & Sicherheit
8 Anleitungen, Abo, Export, Datenschutz und SupportAbo verwalten
Plan buchen, wechseln, kündigen und Abo-Rechnungen laden.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Daten exportieren
CSV-Export je Modul, mit Zeitraum-Auswahl.
Alle Pläne Anleitung öffnen →GoBD-Export
Vollständiges Belegpaket als ZIP, für Prüfung und Steuerbüro.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Konto löschen
Löschung mit Pflicht-Export, DSGVO- und GoBD-konform.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Datenschutz und Sicherheit
Hosting, Sicherungen, Mandantentrennung und Auftragsverarbeitung.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Partnerprogramm
Empfehlen und laufend Provision erhalten.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Support erreichen
Wege zum Support und wie du schnell eine Antwort bekommst.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Promo-Code einlösen
Code bei der Registrierung eintragen, eingelöst wird automatisch nach der ersten Anmeldung.
Alle Pläne Anleitung öffnen →Nicht weitergekommen?
Schreib uns, wir antworten werktags innerhalb von 48 Stunden. Angemeldete Kundinnen und Kunden erreichen uns direkt über den Support-Chat in der App.
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