Warum es das gibt
Ein leeres Programm ist kein Anfang, sondern eine Hürde. Wer seine 240 Kunden abends von Hand abtippen soll, fängt gar nicht erst an, und das ist auch vernünftig.
Deshalb machen wir den Umzug. Nicht als Verkaufsgespräch, sondern als Arbeitstermin: du zeigst uns, was du hast, wir legen es an, und am Ende steht dein erster Überblick. Es kostet nichts, es gibt keine Kaufpflicht, und es läuft auch in der Testphase.
Wofür du es brauchst
- Du hast Kundenlisten in Excel. Wir bringen sie mitsamt Gruppen und Notizen herüber.
- Offene Rechnungen liegen woanders. Damit dein Geldstatus vom ersten Tag an stimmt.
- Verträge sind ein Ordner. Wir tragen Laufzeit und Kündigungsfrist ein, damit sich Unternio künftig meldet.
- Du willst dir den Abend sparen. Der offensichtlichste Grund und ein völlig ausreichender.
Wie genau: Schritt für Schritt
Dialog öffnen
In der App oben rechts auf dein Konto, dann Hilfe & Support und Kostenlos einrichten lassen. Oder Strg+K und „Einrichtung“ tippen.
Termin aussuchen
Tag und Uhrzeit wählen. Angeboten werden Werktage ab morgen.
Sagen, womit du arbeitest
Ankreuzen, welche Programme im Einsatz sind, und im Feld darunter kurz beschreiben, wo was liegt. Je genauer, desto besser können wir vorbereiten.
Einverständnis geben
Ein Haken für die Verarbeitung deiner Daten zur Einrichtung. Es gelten Auftragsverarbeitungsvertrag, Datenschutzerklärung und AGB.
Abschicken
Termin verbindlich anfragen öffnet eine fertige E-Mail an den Support, mit deiner Firma und Kundennummer. Abschicken, fertig. Wir bestätigen innerhalb eines Werktags.
Ein Beispiel
Ausgangslage: Ein Betrieb mit 240 Kunden in Excel, 18 offenen Rechnungen in einem alten Programm und einem Ordner mit 30 Verträgen.
Der Termin: 30 Minuten per Videocall. Der Inhaber teilt den Bildschirm, wir sehen die Excel-Liste und ordnen die Spalten zu. Die offenen Rechnungen kommen als CSV-Export dazu.
Was wir dabei fragen: Wie eure Gruppen heißen sollen, welche Verträge sich automatisch verlängern und wie lange vorher ihr erinnert werden wollt.
Danach: 240 Kontakte, 18 offene Posten im Geldstatus und 30 Verträge mit Fristen in Aufgaben & Fristen. Die erste Erinnerung kam elf Tage später, für einen Vertrag, der sich sonst still verlängert hätte.
Was wir anlegen und was nicht
| Übernehmen wir | Machst du selbst |
|---|---|
| Kunden und Lieferanten samt Gruppen | Passwörter und Zugänge zu deinen anderen Programmen |
| Offene Rechnungen und Angebote | Belege, die in die Buchhaltung gehören |
| Verträge mit Laufzeit und Kündigungsfrist | Entscheidungen, welche Verträge du kündigst |
| Wiederkehrende Aufgaben und Fristen | Inhalte, die du erst noch sortieren musst |
Warum der Weg über das Konto führt
Buchen kannst du nur angemeldet. Das klingt nach einer Hürde, spart aber beiden Seiten Arbeit: die Anfrage trägt automatisch deine Firma und Kundennummer, wir müssen nicht rückfragen, wer du bist, und deine Angaben stehen beim nächsten Öffnen noch da. Wer noch kein Konto hat, legt zuerst eins an; die Testphase kostet nichts und verlangt keine Karte.
Wenn es klemmt
- Ich habe noch kein Konto.
- Leg zuerst eins an, das dauert zwei Minuten und kostet 7 Tage nichts, auch ohne Karte. Danach buchst du den Termin in der App, und die Anfrage hängt sofort an deinem Konto.
- Der Wunschtermin lässt sich nicht wählen.
- Angeboten werden Werktage ab morgen. Kürzer als 24 Stunden Vorlauf geht nicht, weil wir den Termin vorbereiten.
- Es öffnet sich mein E-Mail-Programm.
- Richtig so. Die Anfrage geht als vorbereitete E-Mail raus, du musst sie nur noch abschicken. Passiert nichts, ist auf dem Gerät kein Mail-Programm eingerichtet; schreib dann direkt an support@unternio.de.
- Ich will die Daten nicht per Mail schicken.
- Sollst du auch nicht. Wie du sie sicher übergibst, steht in der Bestätigungsmail.