Warum es das gibt
Die meisten Startseiten in Unternehmenssoftware zeigen zwanzig Kennzahlen und beantworten keine einzige Frage. Man sieht Umsatzkurven, Tortendiagramme und Zähler, und weiß danach genauso wenig, was heute zu tun ist wie vorher.
Deshalb steht ganz oben ein Satz statt einer Zahlenwand. Grün heißt: keine überfälligen Rechnungen, keine ablaufenden Fristen, nichts wartet. Gelb heißt: nichts brennt an, aber unten warten Punkte. Rot benennt die kritischen Sachen direkt beim Namen.
Darunter folgt „Heute wichtig“ mit höchstens fünf Einträgen. Diese Begrenzung ist Absicht: Eine Liste mit dreißig Punkten liest niemand, eine mit fünf arbeitet man ab. Jeder Punkt hat genau einen Knopf, der dich an die Stelle bringt, an der du handeln kannst, statt dich in einer Übersicht stehen zu lassen.
Wofür du es brauchst
- Der Blick am Morgen. Zwei Minuten Übersicht ersetzen das Durchklicken durch fünf Module.
- Der Montagmorgen-Check. Die Wochenzeile zeigt Montag bis Sonntag mit offenen und erledigten Aufgaben.
- Die Frage nach dem Geld. Offen, überfällig und in diesem Monat bezahlt stehen als drei Karten nebeneinander.
- Schnell etwas anlegen. Über die Schnellaktionen entstehen Aufgabe, Vertrag, Kontakt, Angebot oder Rechnung, ohne das Modul zu wechseln.
- Projekte im Auge behalten. Die drei kritischsten Budget-Balken stehen direkt auf der Startseite.
Wie genau: Schritt für Schritt
Ampel lesen
Grün heißt: nichts Dringendes. Gelb und Orange nennen die kritischen Punkte beim Namen, zum Beispiel überfällige Rechnungen oder eine ablaufende Kündigungsfrist.
Geldstatus prüfen
Drei Karten: Offen, Überfällig (rot) und Diesen Monat bezahlt (grün). Ein Klick führt in die gefilterte Rechnungsliste.
Heute wichtig abarbeiten
Maximal fünf Punkte aus allen Modulen: überfällige Rechnungen, Vertragsstichtage innerhalb von sieben Tagen, fällige Aufgaben und Projekte am Budgetlimit. Jeder Punkt hat genau einen Knopf, der dich direkt an die richtige Stelle bringt.
Deine Woche im Blick
Die Wochenzeile zeigt Montag bis Sonntag mit offenen und erledigten Aufgaben. Gut für den Montagmorgen-Check.
Schnellaktionen nutzen
Oben legst du Aufgabe, Vertrag, Kontakt, Angebot oder Rechnung mit einem Klick an, ohne das Modul zu wechseln.
Ein Beispiel
Ausgangslage: Dienstagmorgen, halb acht. Der Inhaber eines Handwerksbetriebs setzt sich mit dem Kaffee an den Rechner.
Was er sieht: Die Ampel steht auf Orange und nennt zwei Punkte. Darunter, in „Heute wichtig“: eine seit sechs Tagen überfällige Rechnung über 2.380 Euro, dazu ein Wartungsvertrag, dessen Kündigungsfrist in fünf Tagen abläuft.
Was er macht: Bei der Rechnung klickt er auf „Erinnerung senden“, passt zwei Sätze an und schickt sie raus. Beim Vertrag entscheidet er sich fürs Weiterlaufen und hakt den Punkt ab.
Der Rest: Die Geldkarten zeigen 14.200 Euro offen, davon 2.380 überfällig, und 9.800 Euro in diesem Monat bezahlt. Die Wochenzeile zeigt vier offene Aufgaben bis Freitag. Bei den Projekten steht eines auf 92 Prozent Budget, das nimmt er sich für den Nachmittag vor.
Gesamtdauer: knapp vier Minuten. Ohne die Übersicht wären das fünf Module und vermutlich eine vergessene Rechnung gewesen.
Die Diagramme
- Fälligkeiten der nächsten acht Wochen: zeigt, ob sich Arbeit staut.
- Verkaufs-Übersicht nach Phase: wie viel Wert in welcher Phase liegt.
- Rechnungsstatus: Verhältnis von Entwurf, offen, bezahlt und storniert.
- Projekte im Plan: die drei kritischsten Budget-Balken, falls du das Projekte-Modul nutzt.
Jedes Diagramm ist anklickbar und öffnet die Detailansicht mit passendem Filter.
Wie die Seitenleiste gegliedert ist
Links stehen die Module nach Themen gruppiert, nicht alphabetisch. Wer etwas sucht, überlegt also zuerst, worum es geht:
| Gruppe | Enthält |
|---|---|
| Organisation | Übersicht, Aufgaben & Fristen, Projekte, Verträge |
| Vertrieb | Kunden, Angebote & Rechnungen, Leistungen & Preise |
| Finanzen | Liquiditätsplanung, Werkzeuge |
| Personal | Dienstplan, Abwesenheiten, Team |
Darunter, ohne Gruppe, liegen Verlauf, Partnerprogramm und Einstellungen. Eine Gruppe verschwindet samt Überschrift, wenn deine Rolle keinen ihrer Einträge sehen darf. Wenn bei dir also eine ganze Gruppe fehlt, liegt das an den Rechten oder am Plan, nicht an einem Fehler.
Was du auf der Übersicht nicht findest
Einen Kontostand. unternio ist keine Banking-App und hat bewusst keine Bankanbindung. Was du bekommst, ist die geplante Entwicklung deines Geldes aus Rechnungen und Verträgen, siehe Liquidität planen.
Wenn es klemmt
- Ich sehe weniger als ein Kollege.
- Die Übersicht zeigt nur Module, für die du Leserechte hast. Ohne Recht auf Rechnungen fehlen zum Beispiel die Geldkarten.
- „Heute wichtig“ ist leer, obwohl etwas offen ist.
- Der Block zeigt nur, was heute Aufmerksamkeit braucht. Aufgaben mit Fälligkeit in der Zukunft erscheinen erst später, stehen aber im Kalender und in der Aufgabenliste.
- Ich hätte gern eine andere Reihenfolge.
- Die Anordnung liegt fest. Was erscheint, hängt von deinem Plan, deinen Rechten und deinen Daten ab, nicht von einer Konfiguration.
- Wo ist mein Kontostand?
- Den gibt es bewusst nicht, unternio hat keine Bankanbindung. Die geplante Entwicklung deines Geldes zeigt die Liquiditätsplanung.
- Die Ampel steht auf Grün, aber ich habe viel zu tun.
- Grün heißt nicht, dass nichts zu tun ist. Es heißt, dass nichts überfällig ist und keine Frist kippt. Deine normale Arbeit steht in den Aufgaben.